보험 CRM 고객관리 신규등록 외부DB 임포트 현황판
전체 0건
번호경로이름 연락처생년월일보험나이 상태DB등록일계약
신규고객등록
신규고객등록
상담정보
유입경로 상태 📞 재통화예정
이름
이름을 입력해주세요
 DB등록일
주민번호
-
휴대폰번호
010 - -
직업 명의 / 통신사
상담유형
직장주소
자택주소
보험금 청구이력
청구 내용을 입력해주세요
청구이력이 없습니다.
계약 정보
등록된 계약이 없습니다.
진행과정
내용을 입력해주세요
진행 내역이 없습니다.
상태별 현황
1
파일 선택
2
미리보기·선택
3
등록 완료
엑셀 파일을 드래그하거나 클릭해서 선택
.xlsx, .xls, .csv 지원 · 분배받은 외부DB 파일
자동 인식 컬럼 매핑
열 1 (날짜)→DB등록일
열 2 (이름)→이름
열 3 (주민번호)→생년월일+뒷자리
열 4 (연락처)→휴대폰번호
열 5 (상담가능시간)→메모
열 7 (보험료)→기존월보험료(메모)
열 8 (주소)→자택주소
열 9 (보장내용)→메모
열 10 (직업)→직업
열 11 (특이사항)→메모
유입경로 외부DB · 상태 통화요청 자동 설정
#이름연락처생년월일직업주소DB등록일상태
등록 완료