보험 CRM 고객관리 신규등록 외부DB 임포트 현황판
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번호 경로 이름 연락처 생년월일 보험나이 상태 DB등록일 계약
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열 1 (날짜)→DB등록일
열 2 (이름)→이름
열 3 (주민번호)→생년월일 + 뒷자리
열 4 (연락처)→휴대폰번호
열 5 (상담가능시간)→메모(진행과정)
열 7 (보험료)→기존 월보험료(메모)
열 8 (주소)→자택주소
열 9 (보장내용)→메모(진행과정)
열 10 (직업)→직업
열 11 (특이사항)→메모(진행과정)
유입경로는 외부DB로 자동 설정 · 상태는 통화요청으로 자동 설정
# 이름 연락처 생년월일 직업 주소 DB등록일 상태
등록 완료